考虑设立家族办公室的家庭必须意识到，单一的家族办公室其实和公司没有什么区别，所以必须像公司一样以专业的方式设立和管理，否则久而久之就容易出现经营不善的情况。
每个家庭都必须仔细考虑相同的战略步骤，并共同做出决策，以达到最合适的结果，但在实践中，问题往往是由于缺乏系统和结构化的过程而引起的。因此，每个家庭都要遵循类似的过程，但结果却不同，就像建立新的家族企业一样。
要迈出建立家族办公室的第一步，其难度并不像一家人同时在不同的棋盘上下棋那么难。
在建立家族办公室之初，应建立健全适当的家族办公室治理框架和目标，这将避免将来出现重大问题。至于后续步骤，大多数需要提前和/或同时进行，因此过程很复杂。凭借我们深厚的资历和经验，我们将担任家庭的项目经理和合作伙伴，帮助家庭简化量身定制的家庭办公室的建立。
正如家族企业随着时间的推移而发展一样，家族办公室也会经历不同的发展阶段。家庭必须理解并接受，从零开始，在短时间内建立一个运作良好的单一家庭办公室几乎是不可能的。相反，更重要的是先打好基础，然后逐步建立和扩大。
然而，在我们的实践经验中，我们发现家庭在设立家族办公室时往往忽视了专业，这导致了无数的问题。
许多家庭在准备建立家庭办公室时缺乏全面的计划。他们没有首先明确界定家族办公室的目标、起草商业计划、制定初步预算和第一个治理框架等。相反，他们倾向于「走一步，看一步」，或不断思考或来回讨论，但「只说不做」。家庭处理私人财富和家族企业的情况相当普遍。
但是，当家族逐渐扩大，涉及更多的世代，家族办公室的运作变得更加复杂时，这种临时性的做法会带来重大风险，而治理体系的缺失也使得家族办公室无法有效运作。
成立家族办公室不是 “人人有我” 的事情，也不能以 “尽力而为” 的意志来完成。家族办公室本身是一个专业企业，必须以高度专业的方式建立和管理它，否则它将失败。基于设置过程的复杂性，雇用一个家庭办公室项目经理在整个设置过程中导航家庭。
同样常见的错误是立即任命前雇员、 (前) 为家族服务的银行家或其他可信赖的顾问 (如律师) 担任家族办公室的首席执行官 (CEO) 或首席投资官 (CIO)，然后移交设立家族办公室的任务。虽然有关人士和家庭通常都建立了相互信任，但他们可能没有设立和经营单一家庭办公室的经验。
如果不能为这个/一些重要职位适当招聘，将会产生严重的后果。我们不会建议家庭不要雇用任何人，但家庭一定要对应聘者进行详细的比较和专业评估，然后选出最称职的人选。
如果没有比较和筛选，这个家庭找到最佳人选的机会并不大。在为家族企业招聘重要职位的专业人员时，家庭通常会很谨慎，但在雇用家庭办公室工作人员时，他们通常会不太周到。
单一家族办公室，它不是一成不变的，而是灵活的。它随着家庭的繁衍而不断成长、适应和进化，以满足家庭 (成员) 的需要和愿望，应对外部环境的变化。
要确保家族办公室能够适应变化并保持效率并不容易，尤其是当几代人改变并且下一代第一次参与家族办公室的事务时。因此，家族办公室的工作人员和家庭成员必须仔细规划世代的过渡，以避免过错。
